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取材レポート
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2025/09/26

【三菱UFJ信託銀行】デジタル変革の最前線から【第1弾】ＡＩによるデューデリジェンス業務の効率性・堅確性向上～ネガティブニュースチェックツール「NEWS AI SEARCHER」のご紹介～

 | by:ウェブ管理者
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　三菱UFJ信託銀行の市場部門では、急速に進展するデジタル化の環境の中、投資意思決定の高度化と定例的業務の効率化を目指し、ユーザー起点でのデジタル案件推進に注力。単なる社内業務の生産性向上にとどまらず、実際に対外的なサービス・ノウハウの提供に至る事例も生まれている。

　今回から2回にわたり、同部門における先進的なデジタル施策の実例をご紹介する。

　第1弾となる本記事では、AIを活用したネガティブニュースチェックツール「NEWS AI SEARCHER」を取り上げ、その革新的なアプローチと実用性について詳しく見ていく。

　第2弾では、ビッグデータ・クラウド活用によるオルタナティブ資産のモニタリングシステムや、生成AIチャットボットの活用事例等を通じて、同部門のデジタル戦略全体の概要をお伝えする予定だ。 



 デューデリジェンスの重要性について

　地政学リスクの高まりや各国の法規制厳格化を背景に、企業におけるデューデリジェンスの重要性が急速に増している。特に金融機関では、AML（マネー・ローンダリング対策）やCFT（テロ資金供与対策）、さらには経済安全保障の観点から、より高度で継続的なリスク管理が求められている。

　こうした中、注目を集めているのがAIを活用したネガティブニュースチェックだ。三菱UFJ信託銀行では、独自開発した「NEWS AI SEARCHER」により、従来の6倍の効率性を実現しながら、より確実なリスク管理を可能にしている。

　今回は、同行で「NEWS AI SEARCHER」のプロジェクトに携わる3名の担当者に、AIを活用したネガティブニュースチェックの実際と、その革新的なアプローチについて話を伺った。 

橋本
昨今の地政学リスクの高まりや各国の法規制の厳格化を背景に、デューデリジェンスの重要性が急速に増していますよね。
デューデリジェンスは、様々なリスクから自社を守る基本的かつ重要な手段だと感じています。

堀川そうですね。特にグローバル展開を進める企業にとって、地政学リスクに加え、異なる法規制や文化、ビジネス慣行への対応が不可欠です。事前のリスク把握やリスク動向のモニタリングを通じて、適切な対応策を講じることが求められています。 

小林さらに、CSRやESGの観点からも、企業の社会的責任を果たすためにデューデリジェンスは欠かせません。サプライチェーンの透明性や持続可能性の評価は、今や企業価値に直結する要素となっています。


 日進月歩で進化するデューデリジェンスプロセス

橋本私が実務としてコンプライアンス業務に携わってきた過去10年の間でも、デューデリジェンスのプロセスは日進月歩で高度化・複雑化してきました。

特にAML（マネーロンダリング対策）やCFT（テロ資金供与対策）の分野では、顧客や取引先のデューデリジェンスが喫緊の課題です。最近では経済安全保障の観点も加わり、事業法人においても取引先や委託先のデューデリジェンスの重要性が一層高まっています。 
堀川より強固な対策を求められてきた金融機関では、画一的な手法がない中、各行が手探りでリスク低減策を模索してきました。現在はリスクベースアプローチを取り入れ、リスクの高低に応じて調査の深度を変えることが一般的になっていますね。
小林 継続的な顧客デューデリジェンスも重要です。リスクレベルに応じて、高リスクの場合は毎年、低リスクの場合は2～3年ごとに実施するなど、柔軟な対応が求められています。


 デューデリジェンスにおけるネガティブニュースの活用

小林




最近では、デューデリジェンスの一環として、ネガティブニュースの活用が注目されていますね。金融庁のガイドライン（※）でも、リスク低減措置として、顧客に関する不芳情報（ネガティブ・ニュース）の取得と評価が推奨されています。
※マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問（FAQ）P38（令和6年4月1日）
堀川そうですね。2024年の経済安全保障推進法の施行により、経済安全保障の観点からも、取引先や委託先のリスク管理をより厳格に行うことが求められるようになりました。
デューデリジェンスの一環として、過去のネガティブ情報を確認することは、非常に有効な手段だと思います。

橋本海外では、ネガティブニュースチェックは「アドバースメディアスクリーニング」として、一般的なリスク管理手法として広く導入されていますね。
日本においても、ニュースデータの分析は今後さらに多くのビジネスシーンで活用され、リスクの早期発見や対応の迅速化に繋がる重要な手段となるでしょう。


 三菱UFJ信託銀行におけるNEWS AI SEARCHERの開発


小林
当社では、ネガティブニュースを確認する際に、従来のキーワード検索のみでは限界があると感じていました。
従来のキーワード検索では大量の関係のないニュースがヒットし、効率性に限界がありました。
そこで開発したのが、AIを活用した「NEWS AI SEARCHER」です。

橋本
このツールは、自然言語処理技術を使って、ニュースを重要度に応じてA・B・Cの3段階に分類します。
Aは最も重要な情報、Bは注意が必要な情報、Cはそれ以外として分類し、重要度に応じて内容精査に軽重をつけることで、確認作業全体の大幅な効率化を実現しています。
AIモデルは、知見のある担当者が約3千件のニュースを人手でラベリングし、AIに学習させて構築しました。

堀川
しかも、業務担当者がラベルの正否をチェックし、再学習させることで、モデルの精度も継続的に向上しています。
HITL（Human In The Loop）の仕組みも取り入れており、最終的な判断は人間が行うという点も安心ですね。
使えば使うほどユーザーのニーズに合わせてカスタマイズされ、例えば熟練担当者の交代時にもモデルがガイド役を果たしてくれます。ナレッジの承継にも寄与しており、暗黙知の形式知化を実現できていると言えます。


 NEWS AI SEARCHERが提案する全く新しいプロセス



堀川
現在、当部門では約500件の対象先をNEWS AI SEARCHERで日々モニタリングしています。
新規取引時の確認は当然ですが、継続的顧客管理として日々、全ての取引先のネガティブニュースを確認しています。
これを人手で行った場合、試算によれば6名分の工数が必要ですが、実際には1名で対応できています。
通常業務に組み込み、担当者が毎日決まった時間にニュースを確認し、短時間で効率的かつ確実なチェックを実現しています。

小林
重大なネガティブニュースが検知された場合には、即座にデューデリジェンスの見直しや取引の継続可否の判断に繋げています。
ニュースベンダーは、大手3社と契約締結しており、欧米系、日系のニュースをカバーしています。特に、海外市場や国際情勢に対する情報感度を、これまで以上に高めることが不可欠となっている現状においては、このツールの網羅性は非常に有効です。英語ニュースについては翻訳サービスと連携し、日本語への高精度なリアルタイム翻訳も実現しており、ユーザーから高い評価をいただいています。

橋本
全取引先のネガティブニュースを毎日チェックするという業務は、まさに「NEWS AI SEARCHER」だから実現できる、全く新しいプロセスでもあります。
その使い勝手の良さから、昨年より当社内のみならず、他社様やグループ企業への展開を開始しています。
私たちが先行して取り組むことで、他の金融機関や事業会社にも展開し、安心・安全な社会の実現に貢献したいと考えています。



 お問合わせ

　三菱UFJ信託銀行　市場デジタル推進部
　cpldxsales_post@tr.mufg.jp


 紹介動画



09:00 | 取材：金融・IT業界向け
2025/09/01

【S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス】金融プロフェッショナル向け無料イベント「第17回 ETFコンファレンス」を開催！＜Day 2＞

 | by:ウェブ管理者
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　2025年6月3日（火）～4日（水）、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは2日間にわたって「第17回 ETFコンファレンス」をホテルオークラ東京で開催した。



　米国内外のオポチュニティとリスクに対応するETFの主要トレンド、新しいパッシブ戦略がもたらすインカムゲインの多様化、アジアにおける債券市場の進化と投資家への影響など多様なトピックスについて議論する本コンファレンスは１日目を盛況裡に終えた。前日同様に開会前の朝食ネットワーキングからスタートしたETFコンファレンス Day2の模様も初日に引き続き写真で紹介したい。

開会挨拶＆基調講演
 


【開会挨拶】ダン・ドレイパー氏（S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス CEO）

【基調講演】礒本 直樹氏（東京証券取引所 執行役員 株式・ETF推進・金融リテラシーサポート・エクイティ市場営業担当）
　磯本氏は基調講演で東証ETFの現況と今後の可能性について詳しく解説した。

パネル＆講演
 


〇第6部「資産運用立国とアセットオーナープリンシプル」

【パネル：アセットオーナープリンシプルの受け入れと運用力の向上】
＜パネリスト＞
・八幡 道典氏（金融庁 総合政策局参事官 資産運用・市場担当）
・野手 弘一氏（筑波大学 大学執行役員/CFO）
・中村 明弘氏（企業年金連合会 運用執行理事）
・大関 洋氏（ニッセイアセットマネジメント 代表取締役社長）
＜モデレーター＞
・辻田 大氏（PwC Japan有限責任監査法人 パートナー 上席執行役員）

〇第7部「ETFエコシステムのさらなる発展」

【講演：進化するETF取引～機関投資家のための効率的取引～】
・三上 和久氏（ジェーン・ストリート 日本事業 営業統括部長）

パネル＆対談
 



【パネル：ETF市場における規制緩和と今後の課題】
＜パネリスト＞
・染谷 龍太郎氏（東京証券取引所 上場推進部）
・安岡 日平氏）Optiver 機関投資家営業部長 日本市場代表）
・今井 幸英氏）アセットマネジメントOne シニアエグゼクティブ）
・マティアス・スタインバック）S&Pグローバルマーケットインテリジェンス ETFベンチマーキング・ソリューション事業開発部 ディレクター）
＜モデレーター＞
・石井 誠二氏（Cirisil Coalition Greenwich ヘッド・オブ・ジャパン）

【対談：欧州上場ETFが提供する幅広い選択肢】
・ゲタン・デルクレ氏（アムンディ・アセットマネジメント ETF、インデックス＆スマートベータ・セールス グローバルヘッド , ディストリビューション＆ウェルス・セールス 副グローバルヘッド）
・藤川 克己氏（アムンディ・ジャパン 代表取締役社長 兼 CEO, アムンディ・グループ エグゼクティブ・コミッティ・メンバー）

対談＆パネル
 


【対談：ETF市場の進化：指数ベースのデリバティブの重要な役割】
・キム・ミナ氏（CME Group エグゼクティブ・ディレクター、APACエクイティ＆ 暗号通貨商品部門長
・スー・リー氏（S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス 戦略部門 アジア太平洋地区ヘッド）

〇第8部「投資家のニーズ拡大と商品の広がり Part2」

【パネル：未来を見据えたテーマ型投資の戦略】
＜パネリスト＞
・佐藤 尚慶氏（三菱UFJアセットマネジメント 法人投資家営業部 ETF事業グループ グループマネジャー）
・ブレンダン・エイハーン氏（クレーンシェアズ CIO）
＜パネリスト＞
・ジェイソン・イ氏（S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス 戦略指数部門 プロダクト＆ディベロップメント ディレクター）

講演＆パネル
 


【講演：ようこそ。アクティブETFの世界へ -最新トレンドと国内投資家の活用法-】
・小松 薫夜氏（J.P.モルガン・アセット・マネジメント 代表取締役社長）
・黒木 雄喜氏（J.P.モルガン・アセット・マネジメント ETF商品室長）

【パネル：暗号通貨ETFの拡大と国内の動向】
＜パネリスト＞
・芝 章浩氏（西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士 パートナー
・ベイリー・ウォルター・俊秀氏（ブラックロック・ジャパン マネージングディレクター 運用部門 ブラックロック・グローバル・マーケッツ本部長 インデックス運用本部長）
・水崎 優駿氏（野村アセットマネジメント）
・ジェフ・ユー氏（モノクロームアセットマネジメント CEO）
＜パネリスト＞
・キャメロン・ドリンクウォーター氏（S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス チーフ・プロダクト・オフィサー）

パネル
 


【パネル：これからの投資戦略：グローバル分散投資の新潮流】
＜パネリスト＞
・角谷 大輔氏（三井住友トラスト・アセットマネジメント アクティブ運用部 マルチ戦略運用ユニット ユニット長
・柴本 翔氏（日興アセットマネジメント 国際ETFビジネス開発グループマネージャー）
・シェリフ・セーラム氏（Lunate パートナー ヘッド・オブ・パブリックマーケット）
・アニー・シャム氏（CSOPアセットマネジメント ビジネス戦略ヘッド） 
＜モデレーター＞
・デボラ・ファー 氏デボラ・ファー氏（ETFGI マネージング・パートナー 創設者）

〇第9部「個人投資家のETF活用とリテールビジネスの拡大」

【パネル：韓国・台湾のETF市場：急成長の要因と未来の展望】
＜パネリスト＞
・林 詠喬氏（台湾証券取引所 海外上場部門 マネージャー）
・ボムジン・キム氏（韓国取引所 ETFマーケットチーム シニアマネージャー）
・長谷川 誠 氏（Global X Japan マーケティング部長）
・ベティ・チェン 氏（Yuanta シニア・ヴァイス・プレジデント インデックス・クオンツ投資事業部 スーパーバイザー 先物信託投資担当）
＜パネリスト＞
・ティム・ブレナン氏（S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス キャピタルマーケットおよび取引所パートナーシップ グローバルヘッド）

パネル＆対談
 


【パネル：市場の変動に打ち勝つ個人投資家の動き：NISAの現在地と新たな展開】
＜パネリスト＞
・森 祐二氏（大和アセットマネジメント 取締役兼常務執行役員）
・廣田 典子氏（楽天証券 資産づくり推進部 部長）
＜モデレーター＞
・吉崎 哲哉氏（S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス 日本オフィス共同代表 営業部長）

【対談：市場の変動に対応する：トレーディングツールとしてのETFの魅力】
・ダグラス・ヨーンズ氏（ディレクション 最高経営責任者（CEO））
・オ・ギソク・フランシス氏（REXファイナンシャル アジア事業開発）

パネル＆閉会挨拶
 


【パネル:本音トーク：インフルエンサーから見たETFの魅力と課題　個人投資家の今後の動向を探る】
＜パネリスト＞
・たぱぞう氏（投資家）
・水瀬ケンイチ氏（投資家）
＜モデレーター＞
・岡崎 啓氏（東京証券取引所）

【閉会挨拶】亀井 健太郎氏（S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス 日本オフィス共同代表）

情報交換会会 ネットワーキング・ディナー


展示会場
 ブースエリア


　会場では朝食ネットワーキング、スポンサー主催ネットワーク・ランチ、ネットワーキング・カクテルレセプションそれぞれで業界関係者同士の交流が行われ、ブースが立ち並ぶ展示会場でも活発な情報収集・情報交換を行う参加者の姿が多く見受けられた。

　JPXグループ（東京証券取引所）が後援し、CMEグループの他、オーストラリア証券取引所やシンガポール取引所、韓国取引所、台湾証券取引所といった多数のアジアの取引所も協賛した本コンファレンス。活況が続くETF市場への投資環境がより利便性、収益性の高いものとなるべく真剣な議論を重ねるETFコンファレンスが、開催を通じてETF市場の拡大に引き続き寄与していくことを期待したい。

≫DAY1のレポートはこちら




15:03 | 取材：金融・IT業界向け
2025/08/01

【S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス】金融プロフェッショナル向け無料イベント「第17回 ETFコンファレンス」を開催！＜Day 1＞

 | by:ウェブ管理者
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　2025年6月3日（火）～4日（水）、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは2日間にわたって「第15回 ETFコンファレンス」をホテルオークラ東京で開催した。



　ETFコンファレンスは、機関投資家、運用会社、証券会社、銀行、フィナンシャルプランナー等、ETFに関心のある業界関係者を対象に、国内外の専門家の講演やパネルディスカッション、展示会を通して最前線の情報を発信するアジア最大級のETFコンファレンスで、国内はもとよりアジアを中心とした海外からも多くの関係者が参加した。

　今回はインデックスとETFがいかにして幅広い市場環境に対応する革新的な戦略を生み出しているのかを金融業界のスペシャリストと探っていくとして、開会前には朝食ネットワーキングも実施するなど、盛況理に閉会したETFコンファレンスのDay1の模様を写真で紹介したい。

開会挨拶＆基調講演
 


【開会挨拶】マルティナ・L・チャン氏（S&Pグローバル プレジデント＆CEO）

【基調講演】井藤 英樹氏（金融庁長官）
井藤氏は今後の金融行政の方向性をテーマに、政府における資産運用立国の実現やサスティナブルファイナンスの推進について講演した。

講演＆パネル 


〇第1部「世界のETF市場の拡大と最新トレンド」

【講演：グローバル金融市場におけるインデックスソリューションの役割の進化】
ティム・エドワーズ氏（S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス 指数投資戦略部門ヘッド マネージング・ディレクター）

【パネル：米国と世界のETFトレンド】
＜パネリスト＞
・ミーガン・ビクター氏（ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ ヘッド・オブ・インターミディアリー アジア・パシフィック地域）
・ロバート・ロス氏（S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス CCO）
＜モデレーター＞
ティム・エドワーズ氏（S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス 指数投資戦略部門ヘッド マネージング・ディレクター）

パネル＆講演 


【パネル：世界の取引所のETF市場発展への取り組み】
＜パネリスト＞
・ジャン＝フランソワ・メスナール＝センス氏（香港取引所 シニア・バイス・プレジデント 上場取引型金融商品部ヘッド）
・ローリー・カニンガム氏（オーストラリア証券取引所 投資商品部門 シニア・マネージャー）
・ウェイ・チン・カン氏（シンガポール取引所 ETFプロダクトマネジメント部）
＜モデレーター＞
・ショーン・フェール氏（S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス グローバル株式指数 プロダクト・マネジメント部門）

【講演：Beyond Beta - アクティブ、デジタルとアウトカムが切り開く新時代のETF市場】
ニコラス・ピーチ氏（ブラックロック マネージング・ディレクター iShares アジア・パシフィック（APAC）地域責任者）

対談＆パネル 


【対談：Market Concentration:  A Focus on Factors】
・ブライアン・ハーティガン氏（インベスコ ETF・インデックス投資部門 グローバル責任者）
・トム・ディグビー氏（インベスコ ヘッド・オブ・ETFビジネスディベロップメント＆キャピタルマーケッツ APAC）

〇第2部「エナジートランジションとサステナブル投資」

【パネル：エナジートランジションとサステナブル投資】
＜パネリスト＞
・ダグ・ピーターソン氏（S＆P グローバル スペシャル・アドバイザー）
・高田 英樹氏（GX推進機構理事（財務・サステナビリティ推進担当））
・ヴィンス・ヘオ氏（S&Pグローバル・コモディティ・インサイト ガス・電力・気候ソリューションチーム ディレクター）
・スザンナ・ファン氏（S＆Pモビリティ コンサルティング アソシエイト ディレクター）
・スー・リー氏（S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス インデックス戦略部門 アジア太平洋地区 ヘッド）
＜モデレーター＞
・大町 興二氏（S&Pグローバル マネージングディレクター S＆P グローバル Sustainable1 上席顧問）


講演＆対談 


〇第3部「投資家のニーズ拡大と商品の広がり Part １」

【講演：アジアの現地通貨建て債券市場整備 ーEMEAPにおける取り組みー】
通傳 友浩氏（日本銀行 国際局国際連携課 企画役）

【対談：アジアの債券市場の進化：新たな機会と課題】
・ケン・シエン・ング氏（ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 債券部門（アジア太平洋地域）責任者、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（シンガポール）責任者）
・カンウェイ・ヤン氏（S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス 債券部門 プロダクトマネジメント ディレクター）

パネル＆講演 


【パネル：高ボラティリティ環境に対応した戦略の実践】
＜パネリスト＞
・オラン・ダーシー氏（Cboe オーストラリア アジア太平洋地域リスティング部門ヘッド）
・吉川 龍也氏（野村アセットマネジメント ETFソリューション部長）
・河内 直樹氏（First Trust Japan 日本オフィス代表）
＜モデレーター＞
・ジェイソン・イ氏（S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス 戦略指数部門 プロダクト＆ディベロップメント シニアマネジャー）

〇第4部「マーケットビュー」

【講演：グローバルマーケットビュー】
・キャメロン・シスタマンス氏（マーサー 伝統資産運用部長）

講演 


【講演：米国市場をS＆P500から読み解く】
・アミット・パタック氏（S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス 米国株式商品部 アジア太平洋地域統括責任者）

〇第5部「機関投資家へのアプローチ： ETF活用と利便性の向上に向けて」

【講演：分散投資の力：リスクの最小化とリターンの最大化を目指して】
岸本 拓之氏（ドイチェ・アセット・マネジメント ディレクター 機関投資家営業部 Xトラッカーズ セールス 日本ビジネスヘッド）

対談＆パネル 


【対談：海外機関投資家によるETF活用とトレーディングの実態】
・フィリックス・ホー氏（サン・ライフ・アセット・マネジメント チーフ・インベストメント・オフィサー）
・ケン・ハン氏（フロー・トレーダーズ アジア太平洋地域 機関投資家トレーディング部長）
・山田 岳樹氏（フロー・トレーダーズ 機関投資家トレーディング部門 日本ビジネスヘッド）

【パネル：国内機関投資家のETF活用の現状】
＜パネリスト＞
・山口 貴大氏（全国共済農業協同組合連合会 全国本部 証券運用部 株式投資グループ）
・杉崎 翔大氏（みずほ銀行 国際証券投資部 外国株式投資チーム）
・西尾 富士男 氏（東洋英和女学院 法人事務局 財務部 部長）
・渡邊 雅史氏（ETF カタリスト・ジャパン 代表）
＜モデレーター＞
・三上 和久氏（ジェーン・ストリート 日本事業 営業統括部長）

閉会挨拶 


【閉会挨拶】亀井 健太郎氏（S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス 日本オフィス共同代表）

情報交換会 ネットワーキング・カクテルレセプション


展示会場 ブースアリア



　世界のETF残高が右肩上がりの成長を続ける中、インデックスとETFに関する多様なテーマを取り上げて開催された金融プロフェッショナル向け無料イベント「第17回 ETFコンファレンス」は盛況のうちに初日を終えた。翌日に開催されたDAY2の模様は以下のレポートをご参照いただきたい。

≫DA2のレポートはこちら




15:03 | 取材：金融・IT業界向け
2025/07/29

【S&P グローバル・マーケット・インテリジェンス】2025年の世界経済の混迷と機会について議論する「シフトの波を掴め：リスクをチャンスに変える戦略とは」を開催！

 | by:ウェブ管理者
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　2025年5月28日（水）、S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスは、2025年の世界経済の混迷と機会について議論する「シフトの波を掴め：リスクをチャンスに変える戦略とは」を帝国ホテルで開催した。

　世界経済が新トランプ政権による追加関税の影響で混迷を深め経済成長の制約に直面している中、2025年の世界経済の混迷と機会について議論する本フォーラムでは、2025年のパワー・プレイなど多数のトピックスが取り上げられ講演や議論が行われた。


基調講演 2025年のパワー・プレイ相互に作用する地政学上の対立、経済の変化、進化する貿易ダイナミクスを乗り切るには


　基調講演で田口 はるみ氏（S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンス 主席エコノミスト）は、アジア太平洋地域を中心に持続的なグローバル経済拡大の見通しと、成長に影響を与えうる潜在的なリスクの検証の他、関税と輸出規制による各国政府の貿易政策、およびこの政策を受けたグローバル・サプライチェーンと投資フローの再編などについて講演した。

プレゼンテーション 

　李 デービッド 広憲氏（S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンス ディレクター）は、変動し続ける政府の政策や規制に対し、より高い利益と低いリスクを実現するには、強力なデータおよび分析プラットフォームが鍵となるとして、関税やその他の貿易保護主義政策の活用と各国の対応が世界的な調達環境をどのように変化させるか、およびコモディティ、製造業、テクノロジーのサプライチェーンにおけるリスクやその対応について語った。

プレゼンテーション 

　遠藤 進一氏（S&Pグローバル・レーティング 事業法人格付部 アソシエイトディレクター）は、米国関税引き上げや景気減速に日本の事業会社の信用力は耐え得るのか、また日本で昂揚するシェアホルダー・アクティビズムが信用力に与える影響をどう考えるかについての考えを参加者に共有した。

プレゼンテーション 


  アンドレアス・ダルマワン氏（S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンス クオンツスペシャリスト、ディレクター）は、同社が加速する統合によるAIソリューション強化、デスクトップ・ワークフローを活用したのCIQ ProのAI適用拡大などについてプレゼンした。

ネットワーキングランチ 

　午前のセッションが終了後に昼食タイムが設けられ、提供されたランチを取りながら関係者・参加者同士のネットワーキングが行われた。

セッション１＆２ ブレイクアウトセッション（同時開催）


　午後の部は2つの会場での同時開催で特別セッションを含め4つのブレイクアウトセッションが実施された。テーマやパネリスト等は以下の通り。

＜セッション１＞対談
AIを活用した信用リスク情報の効率的な収集とアウトプットによる信用リスク管理の高度化について

・河村 泰夫氏（MHIビジネスリスクサポート リスク調査部次長）
・岩田 剛氏（S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンス リスク＆バリュエーションサービス、シニア・セールスエグゼクティブ）

＜セッション2＞パネル
高パフォーマンスに迫る戦略的データ分析と実装基盤の実証アセットオーナーが求める次世代の運用手法とは？

＜パネリスト＞
・日向野 智邦氏（大和アセットマネジメント 債券運用部 シニア・ファンドマネージャー）
・冨島 佑允氏（東京海上ホールディングス マネージャー、データサイエンティスト、多摩大学大学院 ファイナンス＆ガバナンス客員教授）
＜モデレーター＞
・吉澤 宙之氏（S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンス エグゼクティブダイレクター、ヘッドオブ・プロダクツ）

セッション3＆4 

＜セッション3＞パネル
国内プライベートアセット投資が直面する新たな局面に向けて

＜パネリスト＞
・宮田 忍氏（ランガムホール 日本担当）
・近藤 由美氏（Coral Capital VP Finance）
・小林 和成氏（MCPアセット・マネジメント マネージング・ディレクター）
・佐々木 陽子（S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンス ディレクター、プライベートマーケッツ、日本営業戦略担当）
＜モデレーター＞
・市坂 立也氏（Coral Capitalグローバル・マーケット・インテリジェンス エグゼクティブディレクター）

＜セッション4＞パネル
サードパーティ・デューデリジェンスの進化－リスクからレジリエンスへ

＜パネリスト＞
・齊藤 剛氏（金融庁 総合政策局リスク分析総括課サイバー・経済安全保障監理官）
・鎌田 敬介氏（一般社団法人金融ISAC アドバイザー）
＜モデレーター＞
・ジャスティン・ラフリン＝ハイド氏（S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンス アジア太平洋地域KYPコマーシャル・ディレクター）

特別セッション1＆2 

＜特別セッション1＞パネル＆プレゼンテーション
生成の金融実務適用の現状と今後の展開について

＜パネリスト＞
・佐藤 市雄氏（SBIホールディングス 社長室ビッグデータ担当部長兼生成室長）
・上原 玄之氏（Snowflake インダストリー事業開発本部金融インダストリー統括部長）
＜モデレータ―＞
・甲斐 正樹氏（S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンス グローバル・アカウントマネジメント ディレクター）

＜特別セッション2＞プレゼンテーション
成功に導くデータ戦略－リアルタイム企業業績予測データの効果的な活用方法とは

・スコット・ウリスタ氏（S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンス データリサーチVisible Alpha、ストラテジック・ビジネス・ディベロップメント、日本・ANZリード）
・前田 敏朗氏（S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンス データ＆リサーチVisible Alpha 日本オフィス、シニアセールス・レプレゼンタティブ）

　フォーラムでは不確実な政策環境におけるサプライチェーンの成功、関税や市場を巡る不確実性の高まりに立ち向かう日本の事業会社といった多数の注目トピックスについての講演・議論が行われたほか、ブレイクアウトセッションでは生成AIの金融実務適用の現状と今後の展開、リアルタイム企業業績予測データの効果的な活用方法といった実務の参考になる情報も多数共有された。同社の製品ソリューション、サービス等について詳細は同社のWEBサイトをご参照いただきたい。

（取材、撮影、記事、編集・制作 ： GoodWayメディアプロモーション事業部　＠株式会社グッドウェイ ）








19:30 | 取材：金融・IT業界向け
2025/07/11

【日本CFA協会】ジャパン・インベストメント・カンファレンス 2025開催！テーマは「Moving Forward to a GlobalAsset Management Power：資産運用立国の実現に向けて」

 | by:ウェブ管理者
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　2025年5月28日（水）、日本CFA協会は、毎年恒例の「ジャパン・インベストメント・カンファレンス 2025」を東京コンベンションホールにて開催した。

　日本CFA協会は、CFA協会（CFA Institute）の国内唯一のメンバーソサエティとして投資に関する教育プログラムを実施し、投資運用に関する専門知識の普及を目指す活動をしており、毎年1回、資産運用業界にとって重要でホットなテーマを取り上げて、同協会最大規模となる同カンファレンスを開催している。今回は「Moving Forward to a GlobalAsset Management Power：資産運用立国の実現に向けて」をテーマに、内外から専門家や当局関係者等を招き終日にわたる講演やパネルによる議論を実施した。


開会の辞 

　
　開会冒頭、ブレンダ・ホウ氏（CFA協会 APACグローバル・パートナーシップ＆クライアント・ソリューション・シニアヘッド、CGMA、 GAICD）は来場御礼を丁重に述べた後、協会活動の近況やカンファレンスのテーマ解説を行い、革新的な投資の慣行、またこの持続可能な経済へに移行していくための大きな機会でもあり、チャレンジでもあります。来場された専門家の皆様ですが、この転換をリードしていただき、そして業界の先端を作っていくものだと語り開会挨拶とした。

講演
 米国に学ぶ資産運用業の発展


　ルイ・デ・フィゲイレド氏（モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント マネージング・ディレクター / インベストメント＆クライアント・ソリューションズ・グローバル責任者 兼 ソリューション＆マルチアセット・グループCIO）は、資産運用会社の統合、オルタナティブ投資の成長、リテールチャネルの成長、アクティブ運用への継続的な需要といった4つのテーマについて講演した。

講演 運用力とエンゲージメント活動の高度化に向けた取り組み


　村尾 祐一氏（野村アセットマネジメント 常務 CIO）は、GPIFによる企業インタビュー結果概要、および企業から見た機関投資家によるエンゲージメントの課題を踏まえた活動の高度化についての考えを共有した。

パネルディスカッションⅠ 資産運用会社が語る「運用力強化」に向けた課題とその解決策について


＜パネリスト＞
ハリー・ムーア氏（ファースト・センティア・インベスターズ チーフ・コマーシャル・オフィサー）
デービッド・セマイヤ氏（三井住友トラストアセットマネジメント 代表取締役会長）
重富 隆介氏（ブラックストーン・グループ・ジャパン 代表取締役会長）
杉原 規之氏（アセットマネジメントOne 取締役社長）

＜モデレーター＞
石井 誠二氏（Greenwich Associates Japan 代表取締役）

　パネルには資産運用会社各社のトップが登壇。運用力強化に向け商品提供でどのようなモデルが大事で、そして実践的であるのかについて述べた。そして、日本の投資カルチャーに基づいた投資プロフェッショナル教育を行っていき、どのように人材を保有するのかについて議論を交わした。


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　スポンサープレゼンテーションでは協賛各社による自社ソリューション、サービス等の紹介も交えた講演が実施された。

　スー・リー氏（CFA、S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス 指数投資戦略部 アジア太平洋地域ヘッド ディレクター）が登壇し、「デリバティブを基にしたインデックス戦略を押さえる 」と題し、講演が行われた。

　続いて、阿部 真也氏（MSCI エグゼクティブ・ディレクター APACリサーチ）が登壇し、「2025年 投資動向の展望」と題し、講演が行われた。

基調講演


　岸田 文雄氏（衆議院議員 / 第100-101代 内閣総理大臣）は基調講演で、資産運用立国の実現に向け、我が国の家計金融資産の半分以上を占める現預金が投資に向かい、企業価値向上の恩恵が家計に還元されることで、更なる投資や消費に繋がる「成長と分配の好循環」を実現すべく、政府の取組み内容や方針について講演した。

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　元利 大輔氏（モーニングスター・ジャパン マネジャーリサーチ部長）が登壇し、「新NISAと下落相場の資金動向:モーニングスターの市場分析とファンド評価」と題して、講演が行われた。

　続いて、ロビン・ツイ氏（ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ  APACゴールド・ストラテジスト）が登壇し、「金の価格動向と、投資家の資産ポートフォリオにおける金の役割」と題して、講演が行われた。

講演 GPIFのサステナビリティ投資


 　内田 和人氏（年金積立金管理運用独立行政法人 理事長）は日本の年金制度とGPIFの役割、２つの運用目標の関係や運用実績を皮切りに、サステナビリティ投資推進に向けた取組みや課題について講演した。

講演 インパクト投資が動かすアセットオーナーの未来


　ジェームス・ハーマン氏（CFA、HESTA 投資事業リスク・戦略担当ゼネラル・マネージャー）は、経済的なリターンと同時に、投資を通じて社会的な課題解決や環境保護を目指す投資であるインパクト投資がアセットオーナーに与える影響やその未来を紹介した。

パネルディスカッションⅡ 運用の高度化に向けたアセットオーナーの課題と取り組み


＜パネリスト＞
伊藤 武氏（CFA、アイシン企業年金基金 シニア・インベストメント・オフィサー）
野村 裕之氏（かんぽ生命保険 執行役員 兼 運用企画部長）
杉本 直也氏（CFA、国立研究開発法人科学技術振興機構 資金運用本部副部長 兼 資金運用室長,マネージング・ディレクター)

＜モデレーター＞
谷口 和歌子氏（ラッセル・インベストメント エグゼクティブ・コンサルタント）

　パネルでは、監督と執行が機能するような体制整備や、ガバナンス面で取り組み強化について、直近の取組状況、課題等を各社の事例を用いながら意見を交わした。

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　若林 大毅氏（ファクトセット 日本アナリティクス担当ディレクター）が登壇し、「新規戦略の迅速かつ機動的な実装のためのアプローチ」と題して、講演が行われた。

　続いて、斎藤 千恵氏（LSEG（エルセグ/ロンドン証券取引所グループ）アナリティクス ビジネスディベロップメント シニアマネージャー）が登壇し、「LSEG リッパー　グローバル市場のファンドフロー」と題して、講演が行われた。

講演 3つの壁に直面する個人投資家


　平山 賢一氏（麗澤大学経済学部教授 / 東京海上アセットマネジメント 参与チーフストラテジスト）は、格差拡大社会、超高齢社会、情報氾濫社会という3つの壁に対して投資家はどう対処していくべきかを中心に講演した。

講演 成功の条件 ー 投資教育が投資家に与える力


　ポーリーン・ソー氏（シンガポール証券投資家協会 （SIAS） ゼネラル・マネージャー）は、個人投資家の金融リテラシーや知識、意識、教育等に関する協会の理念や取組みを参加者に共有した。

パネルディスカッションⅢ 資産運用の障壁を乗り越える ー 個人投資家が本気で動くために必要な条件とは?

＜パネリスト＞
八幡 道典氏（金融庁 企画市場局参事官）
野村 亜紀子氏（野村資本市場研究所 主席研究員）
高際 伊都子氏（渋谷教育学園 渋谷中学高等学校 校長、学校法人渋谷教育学園 評議員）
田村 正之氏（日本経済新聞社 編集委員）

＜モデレーター＞


　パネルでは個人投資家がより一層資産運用に取組んでいくための障壁、それを乗り越えていくための方策等について登壇企業の取組紹介も含めて議論が行われた。

閉会挨拶 


　最後の出川 昌人氏（CFA、日本CFA協会 会長）による挨拶で終日にわたって行われたコンファレンスは閉会し、多くの参加者がネットワーキングレセプション会場に移動した。

レセプション＆ブース 


　日本CFA協会のフラッグシップイベントで、毎年資産運用業界にとってホットなテーマを取り上げて開催している本コンファレンス。今回は今後の更なる資産運用立国の実現に向けて、資産運用業が国民の資産形成に資すると共に資産運用会社の収益力向上にも資する必要があるとの認識のもと、「運用力強化」、「投資家ニーズのソリューション」の課題や解決、影響について深堀した議論が行われた。新NISAの拡充等により投資人口の裾野が広がりつつあるなか、個人向け資産運用業における金融商品開発や投資環境の整備を後押しする観点からも、本コンファレンスが次回も盛況となることを期待したい。

（取材、撮影、記事、編集・制作 ：株式会社グッドウェイ＠メディアプロモーション事業部 ）


09:03 | 取材：金融・IT業界向け
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